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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
一年之前就在謀劃定向增發(fā)的本鋼板材，一直沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，隨著股價(jià)的不斷下跌，公司不得不對(duì)定增方案作出調(diào)整。
本鋼板材(000761.SZ)26日披露了新的非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，增發(fā)底價(jià)下調(diào)至5元每股，發(fā)行數(shù)量上調(diào)至不超過(guò)6.98億股，融資規(guī)模也從37.7億元下調(diào)至至34.88億元。
本鋼板材2011年5月的增發(fā)方案為，以不低于6.95元/股的價(jià)格非公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)5.43億股，募資逾37.7億元用于購(gòu)買大股東本鋼集團(tuán)資產(chǎn)。
方案推出后，公司股價(jià)不斷下跌，截至5月25日收盤，股價(jià)報(bào)4.59元，本鋼板材只能調(diào)整增發(fā)方案。根據(jù)最新公告，發(fā)行價(jià)的定價(jià)原則是不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股交易均價(jià)的90%，即4.69元/股，且不低于經(jīng)審計(jì)的截至2011年12月31日每股凈資產(chǎn)值，即4.95元/股。綜合考慮，本鋼板材將增發(fā)底價(jià)下調(diào)為5元/股，仍較市價(jià)溢價(jià)8.9%。
定增募集資金仍用于購(gòu)買本鋼集團(tuán)持有的本鋼浦項(xiàng)75%股權(quán)，以及購(gòu)買本鋼集團(tuán)礦業(yè)公司擁有的徐家堡子鐵礦探礦權(quán)，剩余資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
根據(jù)最新方案，本鋼浦項(xiàng)75%股權(quán)評(píng)估價(jià)為12.66億元，相對(duì)于原方案15.5億元的評(píng)估價(jià)下降了近3億元;徐家堡子鐵礦探礦權(quán)評(píng)估價(jià)為13.02億元，與原方案13億元評(píng)估價(jià)相當(dāng)。
本鋼板材表示，收購(gòu)本鋼浦項(xiàng)，將使公司向汽車、家電等高端冷軋板、鍍鋅板市場(chǎng)又前進(jìn)了一步，將充分利用本鋼浦項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)和生產(chǎn)線低成本優(yōu)勢(shì)，發(fā)展深加工產(chǎn)品，與現(xiàn)有冷軋產(chǎn)品形成互補(bǔ)，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)交易將使公司關(guān)聯(lián)交易額得到較大幅度的下降。
對(duì)于收購(gòu)徐家堡子鐵礦，本鋼板材表示，公司鐵礦石年進(jìn)口量超過(guò)300萬(wàn)噸，徐家堡子鐵礦投產(chǎn)后，將大大降低公司對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴，增強(qiáng)公司盈利能力并降低進(jìn)口鐵礦石價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響。
